陕西神木农商银行开展理财业务合规销售培训
2023年11月28日   10:06 | 来源:发布网·榆林

  为进一步提高理财经理业务技能及综合能力,推进理财代销业务合规发展,11月24日,神木农商银行举办2023年理财业务合规销售技能提升专项培训班。本次培训特邀外部培训专家授课,分管行长、业务发展部全体及基层网点理财经理、会计主管、部分柜员、客户经理参加培训。


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  行长马春阳作开班讲话,他强调了开展代销理财业务的重要性和迫切性,希望大家珍惜机会,全身心投入、全方位深入、多维度融入到业务培训学习中,做到学中有思、思中促学、学思贯通,将理论成果转化为业务营销的实战经验。


  培训老师详细梳理了《资管新规》、《商业银行理财业务监督管理办法》《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》及《消费者权益保护法》中关于理财业务的相关规定,并结合理财销售过程中的具体案例,对理财业务人员必备的行为予以规范,同时采用情景模拟的方式,对理财销售案例进行分组讨论,从基础知识、市场分析、资产配置、客户营销、方案制定及售后服务六个方面重点传授了理财经理合规销售技能。


  本次培训节奏紧凑,内容丰富,通过团队交流、体验互动的形式,总结案例教训、借鉴成功经验,在思想碰撞中激发业务发展新思路。下一步,神木农商银行将持续开展形式多样的理财经理培训,努力打造一支综合能力过硬、市场竞争力强的理财经理队伍,切实提升代销理财业务管理水平和服务能力,助力全行业务发展勇攀高峰。

(责任编辑:付娟)
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